车市半年考|国内“自主一哥”易主，出口“双寡头”格局成型

2026年上半年国内乘用车市场整体承压，燃油车市场份额进一步萎缩，新能源车市占率不断冲高，自主品牌阵营迎来格局重构。

乘联分会统计的上半年国内零售销量排名前十榜单中，自主品牌占据六个席位，与2025年席位数量相同。不过，排位已发生变化，头部阵营与其他品牌之间的销量差距仍在拉大。此外，长城跌出前十榜单，被零跑取而代之。

另一方面，上半年，出口正成为多家车企的第二增长曲线，逐步成为衡量车企整体销量的核心变量，奇瑞汽车海外销量占比甚至接近70%。

吉利国内零售销量登顶，长城跌出前十

今年上半年，国内乘用车零售大盘同比下滑20.2%。从排名前十榜单来看，仅零跑汽车呈现销量同比正增长。吉利、比亚迪、长安、奇瑞、上汽通用五菱销量均同比下滑，其中，吉利下跌幅度最小为16.7%，其余下降幅度均在20%以上，比亚迪同比跌幅最大为38.5%。

吉利汽车上半年累计零售102.1万辆，以约3万辆的优势超越比亚迪的99.09万辆，终结了后者自2023年以来保持的自主零售销冠地位。其中，吉利银河系列为销量支柱，带动集团新能源渗透率大幅提升。

相较于2025年零售销量前十榜单，长安、奇瑞排名未发生变化，分别位居第四和第五；上汽通用五菱则由第七名滑落至第九名。

长城汽车则跌出榜单，被零跑汽车取代。近几年来，长城汽车面临转型压力。从头部自主品牌来看，长城汽车转型较为滞后，新能源占比仅为30%左右，远落后于大盘。尽管长城汽车上半年整体销量同比小幅增长，但其一半销量靠海外市场支撑。从国内零售来看，其销量与其他头部自主品牌销量差距不断拉大。

长城汽车旗下有哈弗、欧拉、坦克、魏牌和长城皮卡五大品牌。长城皮卡保持相对稳定的发展，哈弗作为销量主力近年来面临较大竞争压力，起初定位纯电的欧拉难以撬动市场，目前已开始涉足油车领域，坦克在经历快速增长阶段后，今年来销量呈现下降趋势，而主打高端的魏牌在战略调整后销量有所增长。

零跑汽车逆势突围冲进前十榜单，从小车到家用SUV、MPV的全覆盖，切中价格战周期下的大众消费需求，6月单月零售已逼近9万辆关口。

乘联分会秘书长崔东树接受第一财经记者采访时表示，今年上半年乘用车零售同比下滑约20%，整体内需明显承压。前期政策透支、高油价对终端需求造成冲击，消费信心偏弱，消费者普遍持币观望，价格趋稳未能拉动增量，渠道库存高企、盈利承压。市场结构性分化显著，燃油车大幅萎缩，新能源渗透率突破63%，自主品牌份额持续走高。出口高增对冲国内缺口，行业全面进入存量淘汰赛，中高端车型韧性更强，低端市场收缩明显，后续依靠市场自然修复，需求有望小幅回升。

奇瑞比亚迪成出口双寡头

国内市场遇冷的背景下，出口正在成为对冲内需下滑的核心支柱。头部集中效应显著，双寡头格局已经成型，奇瑞和比亚迪成为自主品牌出口的第一梯队。

奇瑞汽车以93.16万辆的半年出口量稳居榜首，同比增长70.9%，独占全行业21.9%的出口份额，深耕海外市场多年积累的渠道与本地化优势仍未被撼动。比亚迪紧随其后，上半年出口76.93万辆，同比增长73.6%，市场份额18.1%，增速略高于奇瑞，两者合计拿下出口市场近四成份额，头部集中效应显著。

第二梯队中，吉利汽车的增长最为迅猛。其上半年出口47.25万辆，位列行业第三，同比增长158.3%，是头部车企中增速最高的企业，半年出口规模已超过2025年全年；上汽乘用车以40.42万辆出口量位居第四，同比增长66.6%，占据9.5%的市场份额，守住了多年积累的出海基本盘。

长城汽车以25.6万辆出口量排在第五位，同比增长52.8%，出口占其总销量的比重约五成，成为对冲国内市场销量下滑的托举力量。长安汽车、上汽通用五菱、东风汽车分列第七至第九位，出口量分别为15.21万辆、14.81万辆、10.77万辆，其中长安汽车出口增速仅1.7%，落后于行业平均水平。

零跑汽车上半年累计出口9.63万辆，同比增长372.6%，出海正在成为新势力打开全新的增量空间。

从行业整体来看，出口已经从自主车企的增量市场逐渐变为核心支柱，车企对出口的依赖度越来越高。新能源转型、全球化布局程度正在成为车企生存的双门槛，行业分化将进一步加剧，仅依靠单一市场、单一能源路线的车企，生存空间将持续被挤压。